Чаще всего именно простые сотрудники опасаются внедрения приложения Ватсап в CRM Битрикс24 и настройки роботов и бизнес-процессов. Но со временем удобство для пользователей и качество работы через свой Битрикс24 с WhatsApp покоряют самые сомневающиеся умы. Ну а мы-то уж точно знаем, что настроить роботов в CRM Битрикс24 означает получить надежных помощников для команды и бизнеса, которые не способны что-то забыть или потерять, а самое главное — могут вовремя подключить человека к решению задачи или проблемы, возникшей у клиента.

Что такое роботы CRM и триггеры в Битрикс24

Независимо от того, облачная у вашей компании CRM-система или коробочная версия «1С-Битрикс24», роботы отличаются от механики действия триггеров, потому что это инструменты с разными функциями, выполняют непохожие задачи в Битрикс24.

Триггер — это инструмент в системе Битрикс24. Смысл заключается в том, что он автоматически переводит лид или сделку между стадиями. На самом деле такой переход возможен, потому что триггер сразу сработает в ответ на какое-то событие или действие.

Работать с триггерами удобно в CRM ещё в связи с тем, что они «следят» за действиями пользователя, будь то клиент или представитель компании.

Пример работы триггера в CRM-системе. Он сработает, когда покупатель хочет заказать продукт на сайте магазина и отправляет за него предоплату. После обработки информации система переводит задачу на следующий этап. Так, сделка перемещается на следующую стадию «Внесена предоплата».

В коробочной версии «1С-Битрикс24» вы сами делаете настройку как триггеров, так и статусов сделок и параметров стадий (название, оформление цветом, количество).

Триггер — это «спусковой крючок», условие, которое запускает определенные алгоритмы с помощью робота.

Робот в Битрикс24 — это автоматизация действия, запускающегося, когда сделки, задачи и остальные сущности Битрикс24 переходят от одной стадии к другой.

Как должен работать робот после создания и настройки? Допустим, сделка перешла из стадии поступления предоплаты в стадию, которая относится к производству. После этого робот автоматически меняет специалиста, который отвечает за дальнейшие бизнес-процессы.

Создание робота и его внедрение подразумевает, что вы сами программируете сценарий его работы.

Настройка роботов в Битрикс24

Роботы могут автоматически отправлять сообщения клиентам, когда сделка перешла на новую стадию или когда система создала новый лид или сделку.

Как настроить этот процесс в рамках интерфейса Битрикс24? Вот что для этого нужно:

1. На панели Битрикс24, которая находится с левой стороны страницы, выберите раздел «CRM».

2. Необходимо открыть вкладку «Роботы».

3. Здесь в подходящем месте бизнес-процесса нажмите на плюс, а потом на кнопку «Добавить».

4. Настраиваем далее: выберите «Коммуникация с клиентом», после этого «Отправить SMS клиенту» и «Добавить».

После выполнения всех настроек робота сообщения будут приходить клиенту на телефон, но не в виде SMS, а в чат WhatsApp.

5. Напишите текст сообщения.

6. В выпадающем меню нужно выбрать тип номера, который будет использоваться при отправке сообщения клиенту. Если сохранить «Автоматический выбор», робот отправит смс на первый номер из списка в карточке контакта.

7. В форме выпадающего меню нажмите «Провайдер», а затем «[WAZZUP] Сообщение в WhatsApp».

8. Чтобы добавить изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

9. И опять «Сохранить».

Всё, вы получили робота Битрикс24, который автоматически пишет в чат WhatsApp, когда в системе появляется новая сделка, контакт и т.д.

Если вы сделали интеграцию WhatsApp и Битрикс24 через сервис Wazzup, то сможете отправлять сообщения клиенту в мессенджер прямо из CRM Битрикс24.

Какие существуют роботы при интеграции Битрикс24 с WhatsApp

Всех роботов в CRM Битрикс24 при интеграции с WhatsApp можно разделить на 3 типа:

1. Роботы для работников компании;
2. Роботы для коммуникации с потребителем;
3. Роботы для рекламы.

Роботы Битрикс24 для работников компании

Эти роботы позволяют сотрудникам компании осуществлять следующие функции в режиме автоматизации:

• Добавить в список исключений — если использовать эту функцию, ни сообщения, ни данные сделки в CRM сохраняться не будут.
• Задание — с помощью этой функции возможно создание определенных заданий по сделкам для каждого сотрудника непосредственно в CRM.
• Задача — более узкий тип задания, ограниченный во времени.
• Запланировать — эта функция может помочь в электронном плане отметить необходимый звонок или встречу с привязкой к календарю CRM.
• Изменение документа — за пару кликов поле сделки меняется, и вы видите долгожданный статус «Продажа проведена».
• Контроль — данный функционал отслеживает тайминг и тихонечко «стучит» руководителю о том, что что-то в задаче пошло не так.
• Копировать — это копирование сделки, ведь иногда возникают моменты, когда нужно перевести вопрос на другой отдел. К примеру, на техобслуживание.
• Ожидание — это приостановка процесса работы, к примеру, на время ожидания ответа на запрос от клиента.
• Отправить SMS — общение с любыми коллегами в WhatsApp через Битрикс24.
• Сменить ответственного — актуально, когда нужно передать данные между отделами.
• Сменить статус — автоматизация создания статуса конкретной сделки.
• Создание Документа CRM — создание унифицированного документа-карточки роботом в Битрикс24.
• Создать Контакт к лиду — к определенному лиду робот привяжет указанный контакт.
• Создать на основании — учитывая данные, робот сможет создать именно то, что нужно: карточку, сделку, контакт к лиду и многое другое.
• Создать повторный лид — если клиент вернулся за повторной покупкой, робот создаст повторный лид для действий по сделке.
• Сообщение в Живую ленту — если настроить эту функцию, можно вживую вести общение и получать поддержку от коллег при ведении бизнес-процесса.
• Уведомление — робот оповещает работников компании об определенных действиях, процессах и ценах.
• Удаление документа — все некачественные лиды и незавершенные сделки будут удалены.

Роботы при внедрении WhatsApp в Битрикс24 для связи с клиентом

• Информационный звонок — звонки для информирования клиентов.
• Отправить SMS — робот отправляет информационное сообщение о покупке, чеке, передаче в транспортную компанию.
• Отправить письмо — робот отправляет информационное письмо.
• Сообщение в открытую линию — робот пишет клиенту через тот канал, которым он воспользовался.

Реклама

Роботы с рекламной рассылкой при интеграции Битрикс24 с WhatsApp — это хорошо и весело, но только не в сером WhatsApp. Если хотите избежать блокировки, лучше подключить и настроить WABA.

Для того, чтобы настроить роботов при интеграции Битрикс24 с WhatsApp, вы можете воспользоваться нашей собственной базой знаний по ссылке

Таким образом, вы видите сами, что интеграция с помощью надежного партнера Wazzup дает многое — это не только ускорение, но и автоматизация бизнес-процессов.