Зачем нужна интеграция Мегаплан с WhatsApp

Мегаплан — это одна из самых ранних CRM-систем в России среди наиболее популярных. В ней работают промышленные компании, организации сферы услуг, службы доставки, турагентства, call-центры и др. Но чтобы подстроить CRM-систему под бизнес-процессы отдельной компании, необходимо внедрять дополнительные инструменты. В этой статье расскажем о работе Мегаплана при интеграции с WhatsApp.

Зачем Мегаплану интеграция с WhatsApp

WhatsApp является самым популярным мессенджером. Он установлен на 8 из 10 смартфонах российских пользователей, а открываемость сообщений, согласно нашей аналитике, составляет 95%. Помимо этого, если в Мегаплане произвести интеграцию с WhatsApp, можно сэкономить на оплате услуг мобильной связи. 

WhatsApp — это пользовательская активность

Можно вести переписку с клиентом по SMS, можно — по электронной  почте, но есть более действенный вариант. Подключите к Мегаплану интеграцию с  WhatsApp.

Исследование международного агентства We Are Social и сервиса Hootsuite показало, что ежедневно в мобильных приложениях мы проводим около 3 ч. 22 мин. Первое место по посещаемости занимают мессенджеры и социальные сети. Они установлены у 89% пользователей.

Самым популярным мессенджером как в России, как и во всем мире является WhatsApp. По данным прошлого года, его используют более 36 млн. жителей страны. Это четверть всего населения РФ. Подключите к Мегаплану интеграцию с  WhatsApp — общайтесь с клиентами там, где им это удобно. 

WhatsApp — это экономно

Сколько в месяц вы тратите на услуги мобильной связи, чтобы вести текстовое общение с клиентами?  Если вы подключите к Мегаплану интеграцию с  WhatsApp через сервис Wazzup, то за переписку с клиентами можно платить от 800 руб./мес — в зависимости от срока подписки и тарифа. 

WhatsApp в CRM — это реально

Подключить к Мегаплану интеграцию с  WhatsApp можно за 5 мин, если делать это через Wazzup. Нужно выполнить всего 5 действий:

1. Пройти регистрацию в сервисе.
2. В личном кабинете Wazzup открыть раздел интеграций.
3. Указать, что хотели бы добавить к Мегаплану интеграцию с  WhatsApp.
4. Вставить во всплывшее окно полный домен Мегаплана и нажать «Подключить».
5. Перейти по указанной ссылке и подтвердить в Мегаплане интеграцию с  WhatsApp.

Более подробная инструкция, как произвести в Мегаплане интеграцию с WhatsApp на Wazzup Help. 

Работа в Мегаплан после интеграции с WhatsApp

В Мегаплан процесс переписки после интеграции с WhatsApp не меняется, но в CRM будут добавлены:

• уведомления в информер о том, что сообщение пришло в WhatsApp;

• информация в карточке клиента о том, что сообщение пришло в WhatsApp;

• новая кнопка, чтобы отвечать в WhatsApp. 

Кликните по кнопке с изображением телефонной трубки и ответ будет отправлен клиенту в WhatsApp.

Если к CRM подключено 2 номера, можно выбрать номер для исходящего сообщения. Если в карточке несколько номеров клиента, также есть возможность изменить контакт адресата. 

Нажмите на номер, который хотели бы поменять. Всплывет список доступных номеров — выберите нужный. 

Взаимодействие WhatsApp и Мегаплана на практике

Какие инструменты получает пользователь, интегрировав WhatsApp в Мегаплан? Когда вам пишет новый клиент, система автоматически создает для него карточку. Мегаплан дает карточке название в виде номера телефона клиента, а в описание помещает первое полученное от него сообщение. 

Вы также можете включить автоматическое назначение ответственного сотрудника на новых клиентов в настройках Мегаплана. Все последующие сообщения от клиентов попадают в журналы их карточек. Сотрудник получит уведомления о каждом новом сообщении. Клиентов можно фильтровать и определять, кто именно пришел из WhatsApp. 

При интеграции WhatsApp в Мегаплан вы получаете все функции мессенджера и сможете прикреплять к сообщениям ссылки и файлы. Переписка будет видна в системе Мегаплан и в самом WhatsApp. В случае проблем со связью Мегаплан уведомит ваших сотрудников об этом. Если рядом с номером, привязанным к вашему аккаунту, значится статус “не подключено”, то проверьте, включены ли на телефоне интернет и приложение WhatsApp.

Как осуществляется взаимодействие с клиентом

• При включенной интеграции WhatsApp с Мегаплан любой менеджер может воспользоваться отправкой сообщения из карточки клиента или из аналогичной карточки процесса.
•  Получить реакцию в WhatsApp в Мегаплан вы сможете непосредственно в ту локацию, откуда вы осуществляли запрос. Исключением же является случай, когда настроена отправка всех входящих в карточку процесса.
• Иногда при первичной обработке вы создаете карточку процесса и забываете о ней. Но через некоторое время происходит обработка данных, и тогда данные по покупателю сохраняются в карточке клиента для WhatsApp в Мегаплан. А затем вам понадобилось осуществить рассылку или провести исследование, и вы в карточке создаете новый процесс. Так вот данные нового процесса автоматически объединят старый и новый процессы, что позволит избежать потери данных и непонимания.

Можно ли работать с голосовыми сообщениями при интеграции WhatsApp с Мегаплан

Разумеется, можно. Просто такие сообщения из WhatsApp в Мегаплан попадают в виде карточки либо клиента, либо процесса, а затем вы их можете прослушать во встроенном плеере Мегаплан.

Создание новых карточек клиента автоматически через WhatsApp в Мегаплан

И да, если вам пишут с незарегистрированного в вашей системе ранее номера WhatsApp, то автоматически будет создана карточка типа «Клиент». В начале основными данными такой карточки будут являться цифры номера телефона, а аватар заменит лого WhatsApp. Это относится к первому сообщению, дальше данные клиента будут расширять его «Контактные данные» в одноименном блоке.

В разделе «Мессенджеры» можно автоматически назначит отвечающего на запросы определенного клиента мессенджера и проверять в последующем его работу таким образом

Какие есть варианты распределения клиентов из WhatsApp в Мегаплан:

• Можно назначать по порядку – тогда подбирается тот из менеджеров, кто имеет меньшее количество клиентов. Ему-то и вручается ответственность за «новичка».
• Также можно выбрать основным критерием наличие сотрудника онлайн, тогда по тому же принципу, что и в первом случае из всех менеджеров, кто онлайн будет выбран тот, у кого меньше число заявок.

Помним, что при назначении из тех, кто онлайн, в сети нет никого, то тогда автоматически будет включен вариант 1.

Ну, а если по какой-либо причине, никто из сотрудников не будет назначен, тогда ответственным менеджером станет чат-бот Мегаплан.

Как работать с текущим клиентом и дубликатом в WhatsApp с Мегаплан

При обращении через Whatsapp клиента и при наличии уже у него карточки в Мегаплан, его сообщение будет получено менеджером через карточку клиента.

А вот если есть дублер с тем же номером, то тогда ему придет не сообщение, а банальный комментарий в карточку клиета Мегаплан. Тогда как основному менеджеру пришлют сообщение WhatsApp.

Как фильтровать клиентов из WhatsApp от пришедших через другие сервисы связи

В Мегаплан есть вкладка «Способ связи», благодаря которой и осуществляется фильтр – откуда к вам забрел данный потребитель, правда, на сегодня в ней есть только WhatsApp и Почта.

Переписка в WhatsApp через карточку Мегаплан

Общение с клиентом можно осуществлять непосредственно через карточку в Мегаплан.  При нажатии на иконку WhatsApp, сообщения будут улетать непосредственно на привязанный номер WhatsApp.

Так что все просто. Остается только связаться с Wazzup для уточнения деталей и организации качественной работы интеграции WhatsApp в Мегаплан.