С Zoho CRM вы сможете автоматически создавать сделки, писать клиентам из чата Wazzup и настраивать роли сотрудников. В этой статье покажем, как подключить Zoho CRM к Wazzup и управлять интеграцией. После подключения все настройки отображаются на вкладке «Интеграция с CRM». Если у вас несколько каналов, для каждого из них потребуется задать настройки отдельно. Это позволит точно управлять правами сотрудников и логикой распределения клиентов для каждого мессенджера.

1. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника — какие чаты он видит и может ли он переписываться с клиентами. Существует три роли:

• Контроль качества — проверяет работу менеджеров. Видит переписку всех менеджеров, но не может ничего написать.
• Менеджер — общается с клиентами и ведёт сделки. Может написать только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других менеджеров.
• Руководитель — руководит и ведёт крупные сделки. Видит переписку всех менеджеров и может написать любому клиенту.

По кнопке «Выбрать роли» открывается окно с выбором ролей сотрудников. Ползунок «Получает новых клиентов» дает право сотруднику участвовать в распределении новых клиентов. Если создается сделка или лид, менеджер участвует в распределении клиента по очереди и получает право стать ответственным за клиента в CRM. В верхней панели нажмите «Сохранить». Все, вы настроили, какие чаты будут видеть продавцы и как клиенты будут распределяться между ними. Появится окно с предложение протестировать чаты. Мы автоматически отправим вам на первый добавленный канал WhatsApp, WhatsApp Business API (WABA) или Telegram тестовое сообщение. Вы сможете сразу перейти в чаты и протестировать интеграцию или сделать это позже.

2. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Для создания сделки выберите в левом выпадающем списке название воронки — «Стандартная», в правом выпадающем списке название этапа. При создании сделки контакт создастся автоматически. Для создания лида в левом выпадающем списке выберите «Лид», в правом выпадающем списке — его статус.

Дополнительные настройки

Дополнительные настройки действуют сразу на все каналы.

1. Сохранять сообщения в карточку лида, контакта и сделки

Чтобы посмотреть сохраненные сообщения, зайдите в пункт Wazzup Log на левой панели в карточке лида, контакта или сделки в Zoho CRM. Если настройка отключена — пункт Wazzup log на левой панели будет, но сообщения там отображаться не будут.

2. Уведомлять руководителей по всем сообщениям

Сотрудники с ролью «руководитель» будут получать push-уведомления в мобильном приложении по всем клиентам — в том числе и по тем, за которых руководители не назначены ответственными в CRM. Если настройка выключена, сотрудники с ролью «руководитель» будут получать push-уведомления в мобильном приложении только по тем клиентам, за которых они назначены ответственными в CRM.

3. Приоритетный канал

В этот пункт настроек попадают сотрудники, у которых есть доступ к нескольким каналам WhatsApp или Telegram. Выберите, с какого канала уйдет сообщение, если сотрудник напишет клиенту первым.

Ключ API

Если вам не хватает функционала готовой интеграции — можете доработать её с помощью API.