Настройте интеграцию с amoCRM

Чтобы настроить интеграцию, перейдите в раздел «Интеграция с CRM». Здесь можно выбрать, как продавцы будут видеть чаты и получать новых клиентов.

Если у вас несколько каналов, интеграцию нужно настроить для каждого отдельно.

Если вам удобнее настроить всё по видео — вот оно:

Если удобнее по тексту — инструкция ниже ↓

1. Выберите роли сотрудников

Роль определяет права сотрудника: какие чаты он видит и может ли переписываться с клиентами.

Нажмите «Выбрать роли» → откроется список сотрудников из CRM. Если в списке отображаются не все, нажмите «Обновить данные из CRM».

Для каждого сотрудника выберите роль:

«Менеджер» может написать из чатов Wazzup только тем клиентам, за которых он назначен ответственным в CRM. Не видит переписку других.
«Руководитель» видит все переписки и может написать любому клиенту.
«Контроль качества» видит все переписки, но не может ничего написать клиентам.

Руководителю, как ни странно, ставьте роль «Руководитель». Сотруднику, который проверяет работу продавцов — «Контроль качества». С продавцом всё сложнее: в зависимости от ситуации подойдет роль «Менеджер» или «Руководитель».

Если с клиентом работает только ответственный за него продавец

Выбирайте роль «Менеджер» для классического отдела продаж, где с клиентом работает только закрепленный за ним сотрудник. Продавец будет видеть сообщения от клиентов, за которых он назначен ответственным в CRM, и не будет отвлекаться на чужие чаты.

Если кто-то из сотрудников заболеет или уйдет в отпуск:

либо придется менять ответственного за клиента;
либо чат сможет подхватить продавец с ролью «Руководитель». У него будет доступ ко всем перепискам, поэтому быстро подключится к работе.

Если нужно видеть все сообщения, которые приходят на номер

Ставьте сотрудникам роль «Руководитель». Это удобно для интернет-магазинов и поддержки, потому что не надо дополнительно распределять чаты:

Клиенты приходят с простыми вопросами и не важно, кто на них отвечает. Отвечает первый, кто смог.
При посменном графике не нужно дополнительно распределять чаты между сотрудниками. Отвечает тот, кто сегодня на работе.

Если на сообщения с канала отвечает только один продавец

Ставьте ему роль «Руководитель». Даже если в CRM случится косяк с ответственными, он увидит сообщение на канале и сможет ответить клиенту.

Включите ползунок «Получает новых клиентов» тем сотрудникам, на которых нужно создавать сделки, когда напишут новые клиенты. Нажимаем «Применить» → «Готово».

2. Написал новый клиент (клиент, которого нет в CRM). Где создать сделку?

Здесь укажите, где создавать сделки и как их распределять.

Если ответственным нужно сделать первого ответившего продавца

Выберите этап «Неразобранное» — тогда все менеджеры из п. 1 получат уведомления о новых сообщениях. Как только один из продавцов примет «Неразобранное», создастся сделка, а продавец станет ответственным за клиента в CRM. Остальные сотрудники перестанут видеть в чатах Wazzup сообщения от этого клиента.

Если новые заявки попадают в этап «Неразобранное», все сотрудники с ролью «Менеджер» и «Руководитель» будут получать уведомление о новой заявке

Если нужно распределять клиентов между продавцами по очереди

Выберите этап и воронку, в которой нужно автоматически создавать сделку.

Когда напишет новый клиент, Wazzup создаст сделку и укажет ответственным одного из продавцов, у которого включен ползунок «Получает новых клиентов». Остальные менеджеры не увидят сообщения от этого клиента.

В верхней панели нажмите «Сохранить».

Готово! Появится уведомление с предложением протестировать чаты. Мы автоматически отправим вам на первый добавленный канал WhatsApp, WhatsApp Business API (WABA) или Telegram тестовое сообщение. Вы сможете сразу перейти в чаты и попробовать интеграцию.

Если у вас есть продавцы с доступом к нескольким каналам или сотрудники с ролью «Руководитель» выполните еще несколько настроек.