В статье рассказываем, как переписываться с клиентами в ПланФикс с разных каналов.

Как добавить несколько каналов WhatsApp ПланФикс

Чтобы добавить канал, нажмите на иконку меню в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Управление аккаунтом».

С левой стороны откроется меню настроек, выберите раздел «Интеграции» → «Мессенджеры» → «WhatsApp».

Откроется меню выбора интеграции. Кликните по шестеренке под логотипом Wazzup, чтобы перейти к настройкам:

В строке «Подключенные номера» добавьте каналы и нажмите «Сохранить». Номера можно записывать с +7, 7 или 8. Чтобы удалить канал, кликните на иконку корзины справа от названия номера.

Работа с каналами WhatsApp

Написать контакту, с которым ранее не было диалога, можно с любого канала. Для этого перейдите во вкладку «Контакты». Выберите пользователя и канал, с которого хотите поставить задачу.

При написании сообщения заполните обязательные поля — название и описание задачи. Дополнительные — по необходимости: сроки, исполнители, вложения и т.п. Текст из описания задачи будет отправлен в виде сообщения адресату в WhatsApp. Если контакт напишет в ответ, его сообщение отразится в комментарии к задаче.

Выбрать канал можно только в случае, если вы пишите клиенту первый раз. Поменять канал коммуникации в ходе переписки невозможно. Если диалог уже открыт, ПланФикс не будет выводить список для выбора исходящего номера. Вам будет предложен только один канал — с которого вы написали изначально.

Если необходимо изменить канал общения с контактом — зайдите в задачу, удалите ее и создайте заново.

Создание задач в разных каналах

Когда вы написали клиенту первым с одного канала, а позже клиент обратился на другой канал — с этим контактом будет создано 2 задачи. Все они будут отражены в карточке контакта:

Переписка по каждой задаче ведется с того канала, с которого она началась.

Работа с каналом Instagram* в ПланФикс

При работе с Instagram* в ПланФиксе можно:

— ответить на входящее сообщение в Direct,

— ответить на комментарий пользователя,

— ответить на комментарий пользователя сообщением в Direct.

Входящие сообщения и новые комментарии к постам Instagram* будут отображаться в виде задач.

Ответ на сообщение в Direct

На входящее сообщение в Direct в ПланФикс создается задача. В названии задачи отображается никнейм написавшего пользователя, а в теле задачи — первое сообщение. Все последующие сообщения будут поступать в комментарии задачи.

Чтобы ответить, нажмите «Принять» и добавьте комментарий. К сообщению можно прикрепить медиа и документы. Аудио, видео и документы придут получателю в Direct в виде ссылок, которые можно просмотреть или сохранить при нажатии, а изображение отобразится в Instagram* сразу с предпросмотром.

Чтобы цитировать сообщение, нажмите на стрелочку в нижнем левом углу этого сообщения и добавьте комментарий.

Ответ на комментарий

Когда пользователь оставил комментарий под постом, в ПланФиксе создается новая задача. В теле задачи будет ссылка на пост, под которым оставили комментарий. Сам комментарий пользователя будет в комментариях задачи.

Чтобы ответить на комментарий, нажмите «Принять», введите сообщение и нажмите «Отправить». В Instagram* ваш ответ отобразится как комментарий второго уровня.

Сообщение попадет в эту же задачу, если пользователь написал к посту еще один комментарий или ответ на комментарий другого пользователя под этим постом. При этом, ваши ответы ему всегда будут попадать в ветку с его первым комментарием.

На комментарий можно ответить с цитированием. Для этого в ПланФиксе нажмите на стрелочку в нижнем левом углу сообщения пользователя и добавьте комментарий.

Ответ на комментарий сообщением в Direct

В ПланФиксе можно ответить на поступивший комментарий сообщением в Direct. Нажмите на никнейм пользователя над поступившим сообщением. В открывшейся карточке контакта выберите «Написать» → «В Instagram* (Direct)».

Откроется окно создания новой задачи. Впишите ответ в поле «Описание» и нажмите «Создать».

Ваше первое сообщение пользователю будет и в теле задачи, и в комментариях в новой задаче.

Ответ пользователя и последующая переписка будут отображаться в ПланФиксе в комментариях этой задачи.

Может быть так, что после ответа пользователя у вас не получится написать ответный комментарий и появится окно с ошибкой. Такое бывает из-за индивидуальных настроек ПланФикса. Нажмите «Вернуться и выбрать, кого уведомить».

Чтобы отправить комментарий, над полем ввода сообщения нажмите кружок с тремя точками и выберите получателя. Нажмите «Отправить».

Что произойдет, если удалить канал

Все задачи с удаленного канала сохраняются. Если позже вы создадите новый канал с этим же номером, входящие сообщения будут приходить в уже существующие чаты. Исходящие сообщения также будут отправляться из старой задачи. Если канал удален и был создан новый с другим номером, то клиент не сможет отправить сообщение в уже созданные задачи. Отправить сообщение с удаленного канала невозможно.

Задачи

Во вкладке «Задачи» отражены все диалоги. Если контакт написал вам первым, система автоматически задает ему название. Оно включает:

• имя контакта;
• транспорт сообщения;
• сервис для интеграции;
• номер канала, на который пришло сообщение.

Если вы первым пишите клиенту, то название задаете самостоятельно.

*Запрещены и признаны экстремистскими на территории РФ