Как назначить роли сотрудникам и не запутаться в чатах

база знаний

Регистрация

Вход

РУ

база знаний

Регистрация

Вход

РУ

база знаний

Как назначить роли сотрудникам и не запутаться в чатах

В Wazzup у каждого сотрудника есть роль. Она определяет, какие чаты он видит и может ли писать клиентам.

Обратите внимание — выбор ролей доступен не во всех CRM. Если вы не видите окно с ролями, скорее всего, ваша CRM не поддерживает эту настройку.

Как назначить роли сотрудникам

Когда вы настраиваете интеграцию с CRM, система предложит выбрать роли для сотрудников. Чтобы это сделать:

1. Перейдите в раздел «Интеграция с CRM»

2. Нажмите «Выбрать роли» — откроется окно с выбором.

Что делает настройка «Получает новых клиентов»? Это ползунок рядом с ролью. Если включён — сотрудник увидит сообщения от новых клиентов, которые ещё не заведены в CRM. Удобно, если вы хотите ловить все входящие первыми.

3. Жмите «Сохранить».

Какие есть роли и что они дают

Есть три варианта ролей — выбирайте под задачи сотрудника:

Руководитель — видит всё и может всё. Общается с любым клиентом, читает все переписки. Удобно, если вы руководите отделом продаж, ведёте крупные сделки или хотите видеть общую картину.
Менеджер — работает с клиентами, ведёт заказы. Видит только те чаты, где он назначен ответственным в CRM. Другие переписки — мимо. Это удобно, чтобы не отвлекаться на чужие диалоги и не запутаться.
Контроль качества — ничего не пишет, только наблюдает. Видит все чаты всех менеджеров, проверяет, как они общаются с клиентами.

Если только подключаете Wazzup, дайте администратору CRM роль «Руководитель» — так проще тестировать и настраивать. Позже роль можно поменять или отключить.

Примеры настройки ролей

Вот как распределить права, чтобы всем было удобно:

Если у вас классический отдел продаж, где с клиентом работает только ответственный за него продавец и не работают другие продавцы

Выбирайте сотруднику роль «Менеджер». Продавец будет видеть переписки только тех клиентов, за которых он назначен ответственным в CRM, и не будет отвлекаться на чужие чаты.

Если надо видеть все сообщения на канале

Ставьте роль «Руководитель».

Это удобно для интернет-магазинов и отделов поддержки, потому что не надо дополнительно распределять чаты.

Клиенты приходят с простыми вопросами и не важно, кто на них отвечает. Отвечает первый, кто смог.

При посменном графике не нужно дополнительно распределять чаты между сотрудниками, отвечает тот, кто сегодня на работе.

Если на канале отвечает только один человек

Снова «Руководитель». Даже если в CRM случится косяк с ответственными или что-то глюканет — он будет видеть сообщения, поступающие на номер и сможет ответить клиенту.